Вследствие скрытного обряда, владыка грёз, Морфей, попадает в заточение к колдуну. Лишь спустя столетие ему удаётся вырваться на свободу. За время его отсутствия мир преобразился до неузнаваемости. Теперь Морфею необходимо восстановить утраченную мощь, вернуть величие своему царству и осознать, какие перемены произошли в нём самом.