Будучи незаконнорожденным отпрыском Утера Пендрагона, монарха Думнонии, Артур оказывается в изгнании по воле отца после гибели наследника престола в битве с саксонскими захватчиками. Обретя пристанище в Бретани, за пределами родных земель, он занимает положение влиятельного вождя среди местных жителей и не проявляет стремления вернуться в недружелюбное отечество. С кончиной короля, предатели, стоявшие за покушением на принца с целью узурпации власти, получают свободу действий. В этот критический момент Мерлин убеждает Артура оставить всё и вернуться.