После неудачной миссии в Болгарии, Йона Харари, оперативник Моссада, получает назначение на должность руководителя учебной программы для новобранцев. Чтобы отобрать подходящих кандидатов, Йона разрабатывает специальный экзамен в форме практического задания, направленный на выявление ключевых навыков и качеств. Претендентам сообщают, что они являются иранскими агентами, и им предстоит, избегая поимки, добраться до учебной базы Моссада в установленное время. Только тринадцать человек, успешно справившихся с этой задачей, зачисляются в академию. В процессе обучения курсанты осваивают широкий спектр методов и техник, используемых агентами: монтаж скрытых камер и устройств прослушивания, незаметное наблюдение, использование обаяния для получения секретных сведений и т.д. Неуспевающие отчисляются. Однако, подготовка новоиспеченных агентов – это лишь канва, на которой разворачиваются более масштабные события, постепенно раскрывающие завесу тайны над провалом болгарской операции.