Алгарве, западное побережье, 1943 год. В эпоху Второй мировой войны Португалия сохраняет нейтральную позицию, однако жизнь в уединенной деревушке Алжезур течет своим чередом. Налеты немецкой авиации на суда союзников в прибрежных водах вселяют ужас в сердца местных жителей, которых до сих пор преследуют воспоминания о событиях, связанных с колдовством. Селеста, молодая сирота, становится объектом обвинений в наследовании этого зла, ставшего причиной многочисленных бедствий в прошлом. Преданная и изгнанная из общины, она пускается в странствие, чтобы раскрыть правду о гибели своих родителей, узнать больше о себе самой и отомстить тем, кто ее осудил. Параллельно с этим, усиление влияния нацистов в этом районе раскрывает жуткие секреты.