В центре повествования - Уилл Трэвис, выдающийся аналитик, работающий в крупном исследовательском центре, который неожиданно для себя осознает, что его начальство скрывает свою истинную сущность. Повесть раскрывает существование подпольной организации, реально определяющей вектор развития глобальной политики.