В самом начале двадцатого столетия, юный Джонатан делит кров с Уильямом, своим старшим братом, его супругой и их общим ребёнком. Уильям не упускает возможности унизить младшего брата, подчеркивая его несостоятельность. Ситуация в доме накаляется из-за безответного чувства Джонатана к Люси, жене Уильяма, что лишь подпитывает его давнюю обиду на брата. Отчаявшись заполучить возлюбленную, Джонатан ищет помощи у лесной колдуньи, не подозревая о чудовищной плате за её зловещий обряд.