В 1932 году, после продолжительного отсутствия, братья-близнецы Смок и Стэк вернулись в свой родной город, расположенный в дельте реки Миссисипи. Их прошлое включало участие в кровопролитных сражениях Первой мировой войны, а затем – период гангстерской деятельности в Чикаго. Братья приобретают участок земли с хозпостройками у белого расиста с целью организации музыкального заведения для работников плантаций. Главным событием открытия становится выступление сына местного проповедника, которому близнецы в юности подарили гитару. Его блюз настолько хорош, что привлекает внимание случайно оказавшегося поблизости ирландского вампира.